• Πόσες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά;
• Ποιούς τομείς δραστηριοτήτων καλύπτουν;
• Ποιο είναι το μερίδιο αγοράς των κυριοτέρων εταιρειών;
• Σε πόσες εταιρείες έχει συμμετοχή το δημόσιο;
• Ποια είναι η γενική τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών;
• Ποιές είναι οι στρατηγικές προώθησης που ακολουθούνται;

Μετά την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 1994, 37 εταιρίες έχουν πάρει άδεια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Η πρόβλεψη για την ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας – πρόβλεψη που βασίζεται στη διεθνή εμπειρία – είναι η διαμόρφωση ολιγοπωλίακής αγοράς με την τελική επικράτηση μονοψήφιου αριθμού εταιριών. Σε αυτό συνηγορούν και οι δηλώσεις του Προέδρου του ΟΤΕ ότι «στον ελληνικό χώρο πρέπει να υπάρξουν δύο έως τρεις μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες εκτός του ΟΤΕ» . Ήδη παρατηρείται στο παρασκήνιο σημαντική κινητικότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των κριτηρίων που θα βοηθήσουν μια εταιρία να επιζήσει μέσα στο πολύ ανταγωνιστικό και ρευστό σημερινό περιβάλλον. Είναι η επιβίωση θέμα τιμολογιακής πολιτικής; Είναι θέμα γεωγραφικής κάλυψης; Η επιβίωση εξαρτάται από την τεχνολογία;

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται σύντομα το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική πολιτική τιμολόγησης κλήσεων καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύγκριση των τιμολογιακών πολιτικών των εταιριών. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία σύγκρισης. Τέλος το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της σύγκρισης των τιμολογίων τιμολογιακών πολιτικών.

Παρουσίαση της ελληνικής αγοράς σταθερής τηλεφωνίας

Τον Ιούνιο 2005 δραστηριοποιούνται 28 εταιρίες και έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 9. Από αυτές οι 17 είναι κύριοι εναλλακτικοί πάροχοι, προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ενώ οι υπόλοιπες προσφέρουν άλλου είδους δικτυακές υπηρεσίες όπως μίσθωση του δικτύου τους σε παρόχους, κτλ. Επίσης 312 εταιρίες έχουν γενική άδεια για την παροχή υπηρεσιών που δεν απαιτούν αριθμοδότηση, χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης.

Πίνακας 1. Αλφαβητικός πίνακας εταιριών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τους τομείς δραστηριοτήτων των εταιριών. Οι εταιρείες πάνω από τη διακεκομμένη οριζόντια γραμμή δραστηριοποιούνται στην τηλεφωνία και το Internet ενώ οι τρεις εταιρίες κάτω από τη γραμμή μόνο στη σταθερή τηλεφωνία. Η NetOne ασχολείται ιδιαιτέρως με την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στο χώρο της ναυτιλίας. Η MCI-UUNET, θυγατρική πολυεθνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών, ασχολείται με τη δημιουργία και τη παροχή υπηρεσιών δικτυακών υποδομών για εταιρείες. Η RG Communications εξειδικεύεται στην πώληση χρονοκαρτών διεθνών κλήσεων.

Σχήμα 1: Τύπος Πελατειακής Βάσης – Τύπος Δραστηριότητας Εταιρείας

Όλες οι εταιρίες προσπαθούν να διευρύνουν το μερίδιο τους στην αγορά αποσπώντας πελάτες από τον παραδοσιακό πάροχο, τον ΟΤΕ. Παράλληλα, οι νέες εταιρίες είναι αναγκασμένες να μισθώνουν από τον ΟΤΕ την πρόσβαση τους στο τοπικό βρόχο (το δίκτυο πρόσβασης στον τελικό χρήστη), καθώς οι ίδιες αδυνατούν να επενδύσουν για να αναπτύξουν τις αντίστοιχες υποδομές.

Πίνακας 2. Κατάταξη εταιριών βάσει του μεριδίου τους στην ελληνική αγορά. Πηγή: ένθετο «Οικονομία» Έθνος της Κυριακής, στις 26/6/2005.

Γενική τιμολογιακή πολιτική κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας

Οι χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων διαφοροποιούνται ως προς:

1. Τον τύπο της κλήσης:
1. Το είδος και την γεωγραφική θέση του κληθέντος τηλεφώνου:
• Κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα:
1. Τοπικές κλήσεις
2. Υπεραστικές κλήσεις
3. Διεθνείς κλήσεις
• Κλήσεις προς κινητά
2. Την ημέρα της εβδομάδας που γίνεται το τηλεφώνημα:
1. Δευτέρα-Παρασκευή
2. Σάββατο
3. Κυριακή
3. Την ώρα που γίνεται το τηλεφώνημα, σύμφωνα με τις ωριαίες ζώνες. Δύο βασικές ωριαίες ζώνες υπάρχουν: 8.00-20.00 και 20.00-8.00.
2. Τη διάρκεια της κλήσης.Διαφορετικές πολιτικές χρέωσης ακολουθούνται για τη χρέωση βάσει της διάρκειας της κλήσης:
1. Σταθερή (πάγια) χρέωση ανεξαρτήτου διάρκειας.
2. Χρέωση βασισμένη σε βήμα χρέωσης.
3. Μη-γραμμική χρέωση.
3. Την πολιτική τιμολόγησης.

Κάθε κλήση είναι συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών. Όλες οι εταιρίες ακολουθούν τον παραπάνω διαχωρισμό στις χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων.

Η σταθερή ή πάγια χρέωση ακολουθείται μόνο από μία εταιρία, η οποία χρεώνει βάσει ενός πάγιου ποσού ανά κλήση. Η χρέωση είναι η ίδια, είτε μιλήσει κάποιος 3 λεπτά, είτε μιλήσει 20 λεπτά. Συνήθως η χρέωση αυτή ισούται με το κόστος τριών ή τεσσάρων λεπτών.

Η χρέωση που βασίζεται σε βήματα χρέωσης χωρίζει τη διάρκεια της κλήσης σε χρονικά διαστήματα – που ονομάζονται βήματα. Το πιο απλό βήμα χρέωσης είναι το 1 δευτερόλεπτο. Σε αυτήν την περίπτωση η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο (x€/sec). Συναντώνται ωστόσο πολλά διαφορετικά βήματα χρέωσης (ανά τριάντα δευτερόλεπτα, ανά λεπτό, …). Για παράδειγμα αν το βήμα χρέωσης είναι 0,01€ τα 6 δευτερόλεπτα, θα χρεωθούν 0,01€ είτε η διάρκεια της κλήσης είναι 1 δευτερόλεπτο είτε είναι 6 δευτερόλεπτα.

Η μη-γραμμική χρέωση αποτελεί ειδική περίπτωση της χρέωσης που βασίζεται σε βήματα χρέωσης. Στη μη-γραμμική χρέωση, η διάρκεια των βημάτων ή/και η χρέωσή τους μεταβάλλεται όσο μεγαλώνει η διάρκεια της κλήσης.

Πολλές φορές γίνεται χρήση μιας ελάχιστης χρέωσης ή αλλιώς ενός αρχικού βήματος χρέωσης. Το αρχικό βήμα χρέωσης αντιστοιχεί σε ομιλία συγκεκριμένης διάρκειας και σε ένα πάγιο τίμημα. Για παράδειγμα αν η ελάχιστη χρέωση είναι 0,06€ τα 30 δευτερόλεπτα, θα χρεωθούν 0,06€ είτε η διάρκεια της κλήσης είναι 1 δευτερόλεπτο είτε είναι 30 δευτερόλεπτα. Μετά το πέρας της διάρκειας του αρχικού βήματος, η χρέωση μπορεί να γίνεται ανά δευτερόλεπτο ή βάσει ενός διαφορετικού βήματος χρέωσης. Συνηθισμένη είναι η χρέωση 50%, όπου η χρέωση του δεύτερου βήματος είναι το 50% της αρχικής χρέωσης.

Πολιτικές τιμολόγησης

Τρεις βασικές πολιτικές τιμολόγησης χρησιμοποιούνται στην σταθερή τηλεφωνία. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι, η ίδια κλήση να χρεώνεται διαφορετικά.

1. Εξατομικευμένη τιμολόγηση. Οι προσφορές γίνονται ανά συνδρομητή με αποτέλεσμα η ίδια κλήση να χρεώνεται διαφορετικά από χρήστη σε χρήστη. Παράδειγμα εξατομικευμένης τιμολόγησης αποτελεί η υπηρεσία ΟΤΟΕΠΙΛΟΓΕΣ του ΟΤΕ με την οποία ο συνδρομητής πληρώνει μειωμένες τιμές για τις κλήσεις του προς προεπιλεγμένες αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις
2. Ομαδικές. Οι προσφορές γίνονται ανά ομάδα καταναλωτών (φοιτητές, συνταξιούχοι κτλ.). Στον ΟΤΕ για παράδειγμα, προσφέρεται ειδικό φοιτητικό πακέτο, το οποίο προσφέρει με πολύ μικρό πάγιο, δωρεάν χρόνο υπεραστικών κλήσεων. Αντίστοιχα, υπάρχει και το πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ του ΟΤΕ, που προσφέρε ι ομαδική τιμολόγηση σε ηλικιωμένους. Η Columbia Telecom προσφέρει ειδικά προνομιακά πακέτα στα μέλη του Ολυμπιακού Πειραιώς, προσπαθώντας μέσα από την ενασχόληση των πελατών με το αθλητικό ποδοσφαιρικό αυτό σωματείο, να αυξήσει τη πελατειακή της βάση.
3. Προσφορά Διαφορετικών Εκδοχών. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσφορές γίνονται βάσει του ύψους του λογαριασμού, εταιρικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ανταμοιβής για την προσέλκυση νέων πελατών, …

Στρατηγικές προώθησης υπηρεσιών

Αξίζει να σημειωθούν συγκεκριμένες μέθοδοι προώθησης υπηρεσιών και εγκλωβισμού πελατών που χρησιμοποιούν οι εταιρίες:

• Μια συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει σταθερή χρέωση 0,099€ για τις αστικές και τις υπεραστικές κλήσεις υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής θα επιλέξει την εταιρεία ως βασικό πάροχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλήσεις προς κινητά αυτής της εταιρείας έχουν από τις ακριβότερες χρεώσεις στην αγορά και μάλιστα με βήμα χρέωσης 75 δευτερολέπτων.
• Στρατηγική πολλαπλών παικτών. Υπάρχουν εταιρίες που προσφέρουν επιπλέον εκπτώσεις σε συνδρομητές οι οποίοι προσελκύουν νέους πελάτες.
• Πολλές εταιρείες συνεργάζονται με τράπεζες και προσφέρουν ειδικά προνόμια στους πελάτες τους αν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μέσω πιστωτικών καρτών, προσφέροντας τους εκπτώσεις στους λογαριασμούς.

Μεθοδολογία σύγκρισης.

Οι συγκρίσεις που γίνονται βασίζονται στα δημοσιευμένα τιμολόγια των εταιριών μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2005.

Συγκρίθηκαν τριών ειδών κλήσεις:

1. Κλήσεις μέσης διάρκειας.
2. Κλήσεις μεγάλης διάρκειας.
3. Κλήσεις μικρής διάρκειας.

Στις συγκρίσεις επίσης έγιναν οι παρακάτω παραδοχές:

• Θεωρήθηκε ότι οι προσωπικές κλήσεις γίνονται είτε στις 11:00 π.μ. είτε στις 22:00 μ.μ. ώστε να συμπεριλάβουμε και τις δύο ζώνες χρέωσης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες.
• Οι κλήσεις αναφέρονται σε καθημερινές και όχι Σαββατοκύριακα, αφού την Κυριακή οι υπεραστικές κλήσεις υπολογίζονται ως αστικές από την πλειονότητα των εταιρειών.
• Οι κλήσεις αναφέρονται σε καθημερινές και όχι Σαββατοκύριακα, αφού την Κυριακή οι υπεραστικές κλήσεις υπολογίζονται ως αστικές από την πλειονότητα των εταιρειών.
• Για τις κλήσεις μικρής διάρκειας επιλέχθηκαν τα 10 δευτερόλεπτα, τα οποία αντιστοιχούν στην μικρότερη ελάχιστη χρέωση που παρατηρήθηκε στην αγορά (εταιρία NetOne - ελάχιστη χρέωση 10 δευτερολέπτων στις υπεραστικές κλήσεις από 08:00-20:00 τις καθημερινές). Συνήθως, η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες είναι 25 δευτερόλεπτα.
• Στις κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας υπολογίζονται και οι χρεώσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς οι εταιρείες εκτός του διαχωρισμού των ωριαίων ζωνών, χρησιμοποιούν και ημερολογιακές ζώνες, προσφέροντας ευνοϊκότερες χρεώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
• Στις επαγγελματικές κλήσεις εξετάστηκε μόνο η ζώνη 08:00-20:00 όπου και παρατηρείται η μεγαλύτερη κίνηση, καθώς οι περισσότερες εταιρείες λειτουργούν κυρίως καθημερινές και πρωινές ώρες.
• Στις διεθνής κλήσεις οι συγκρίσεις περιορίστηκαν σε 5 προορισμούς: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία και Αίγυπτο, οι οποίοι αντιστοιχούν στις 5 ηπείρους.

Βοηθήστε μας: Πείτε μας τη γνώμη σας για την παραπάνω μελέτη. Μας ενδιαφέρει!

Πίσω στην αρχική σελίδα.

Σχόλια αναγνωστών

Eyxaristw, voithise poly gia na apoktisw mia idea gia tin pragmatikotita!

Maria xxxxxxx@venizelia.gr

Με ικανοποίησε αλλά έχουμε ανάγκη επικαιροποίησης. 27.3.07

J.A. xxxx@ath.forthnet.gr

Απάντηση AnalyzeIT: Δυστυχώς τα επίκαιρα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο επί πληρωμή.

Μου αρεσε το κειμενο απλα θα θελαμε αν ειναι ευκολο μια συγκριση πιο προσφατη οσον αφορα τα τελη μεταξυ εταιριων.....για να μπορουμε να επιλεξουμε πιο ευκολα.......ειναι τοσες πολλες οι προσφορες που χανεσαι ...... Ευχαριστω

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ K. xxxx@ath.forthnet.gr

Απάντηση AnalyzeIT:

Δυστυχώς, επειδή ακριβώς οι προσφορές είναι πολλές και οι αλλαγές συχνές, τα επίκαιρα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο επί πληρωμή.

Ωστόσο, η συμβουλή του AnalyzeIT είναι για την επιλογή του παρόχου να λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητά του για γρήγορη εγκατάσταση της γραμμής και γρήγορη επισκευή σε περίπτωση βλάβης. Δυστυχώς σε αυτές τις υπηρεσίες οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά τους.

Eπειδη προερχομαι απο τον ΟΤΕ,και εχω αποχωρησει εδω και δυο χρονια, μετα απο 35 συνεχη ετη,..γνωριζω πολυ καλα ..ολη την ειδεχθη αυτη πραγματικοτητα...ΑΠΛΑ ΟΛΟΙ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΑΥΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ..(Η Μελετη αυτη ειναι πολυ καλη...αλλα μπορειτε να επεκταθειτε...)Ευχαριστω....

Σταμάτης Ε. xxx@otenet.gr